Depois de escapar de Umbrasyl, o dragão negro, Vox Machina se separa. Metade do grupo acaba em outra dimensão: o misterioso Reino Feérico. Eles encontram estranhos perigos enquanto buscam encontrar o próximo Vestígio da Divergência. Enquanto isso, a outra metade do grupo busca uma maneira de curar a maldição de um deles.