Após o cerco mortal em Waco, o negociador do FBI Gary Noesner enfrenta acusações e sua própria culpa. Com as tensões nacionais aumentando, os sobreviventes do Ramo Davidiano chegam ao tribunal onde o julgamento está marcado para começar. Um flashback revela o momento em que o jovem Vernon Howell chega ao Monte Carmelo, antes de se tornar o infame David Koresh.