O temível Senhor Diabo, Dong Fang Qing Cang, uma vez forjou o caos total no Reino dos deuses, derrotando clãs inteiros todos os seus inimigos à frente de seu temível exército de demônios. Uma das jovens do exército derrotado renasce milhares de anos depois, como uma fada chamada Xiao Lan Hua . O Senhor Diabo há muito tempo foi amaldiçoado e aprisionado em uma torre mágica, e permaneceu lá por milhares de anos. Mas um pequeno acidente faz a, Xiao Lan Hua involuntariamente libertá-lo, O Senhor Diabo acredita que para se libertar, tudo o que precisa fazer é sacrificar Xiao Lan Hua e assim estará livre para desencadear o caos novamente e conquistar o mundo conhecido. No entanto, para azar dele, uma mágica estranha acontece e os dois trocaram de corpo. Mas enquanto procuram uma forma de desfazer o feitiço, o amor começa a lançar o seu próprio feitiço mágico!